грозные и опасные.
Вдали яркой нитью виднеется дорога, ведущая в город, скорее всего, Ортханк.

Сам город пропадает в темной синеве, но эта дорога открывает его.

Последняя работа - хоббиты, возвращающиеся в родной Шир после победы над Сауроном.
Что видят они? Срубленные деревья, разрушенные строения, дымящий черной трубой завод на месте мельницы. Милая деревня превратилась в чадящий город.
Жуткий пейзаж теряется вдали, но дымящую трубу видно, кажется, из любого уголка Шира. Черный дым, поднимаясь кверху, пытается раствориться в серо-голубом небе, но ему это не удается. Дым бросается в глаза даже больше, чем хоббиты у края работы и поваленные деревья. Дорога, по которой едут хоббиты, также зрительно указывает на эту трубу завода, хоть он и находится очень далеко.
Расплывчатые холмы, чуть видные строения и труба. Художник намеренно выделил ее черным, оставив вокруг светло-сереневый. Вся картина холодная, лишь тепло оранжевых кустов на переднем плане немного